یک دانشجوی جوان برای گذراندن یک سال تحصیلی به شهر ساحلی ایزو نقل مکان می کند. او به همراه دوستان جدید خود، روزهای پر از تفریح و ماجراجویی را در کنار ساحل زیبا تجربه می کند.

پسر بچه‌ی دبیرستانی به نام «تتسو» باید از اسباب‌بازی عجیب و غریب و غول پیکرش مواظبت کند چراکه یک پسر ناشناس، در تلاش است آن اسباب‌بازی را برای مقاصد شخصی‌اش، بدزدد.

ایچیرو ساتو در مدرسه راهنمایی دچار توهم فانتزی بوده و خودش قهرمانی به اسم کوگا ماریوین میدید که این مسئله اون در مدرسه راهنمایی دچار دردسر می کنه و از طرف همکلاسیاش مسخره میشه و دست میندازنش و این مسئله اون رنج میده . بخاطر همین در زمان حاضر اون تصمیم میگیره در دوران دبیرستان و مدرسه جدیدش مثل یک پسر معمولی و نرمال رفتار کنه. اما متاسفانه معلمش اون با یک دختر با شنل آبی که مورد مشابه مثل خودش داره مواجعه میکنه و از اون میخواد هواش داشته باشه...